Дебютный облигационный заем ООО «Баренцев Финанс» успешно размещен

7 июля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО «Баренцев Финанс» серии 01 общей номинальной стоимостью 800 млн. рублей. Выпуск размещен в полном объеме. В синдикат по размещению облигаций вошли ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов» и ООО "Логос-Центр". Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска - АКБ "Электроника" ОАО.

Срок обращения 1092 дня, оферта через 1 год по цене 100% от номинала, досрочное погашение не предусмотрено. Купонный период равен 91 дню, а ставка первого купона 16%. Периодичность купонных выплат – ежеквартально. Процентная ставка 2-4 купона равна ставке 1-го купона, процентная ставка по 5-му купону устанавливается эмитентом, а ставка 6-12 купонов равна ставке 5-го купона.

В ходе конкурса было подано 24 заявки. Диапазон предложений составил от 15,00 до 16,00 % годовых.

Как сообщалось ранее, средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить по четырем основным стратегическим направлениям:

• Инвестиции в строительство производственно-логистического ком¬плекса в г. Ржев (площадка базы № 3) – 180 млн руб.

• Развитие системы дистрибьюции – 15 млн руб.

• Пополнение оборотных средств - 135 млн руб.

• Реструктуризация текущих долговых обязательств ГК «Золотой Терем» - 470 млн руб.

Привлечение средств на фондовом рынке позволит Группе компаний ускорить вывод на рынок новых товарных позиций, расширить существующую ассортиментную матрицу и создать страховой товарный запас для удовлетворения растущего спроса на сезон 2009-2010 гг. Появление свободных оборотных средств даст возможность реструктурировать кредиторскую задолженность перед поставщиками, что приведет к возможности закупать сырье и комплектующие по более низким ценам, а это в свою очередь положительно скажется на прибыльности Группы компаний в целом.

В настоящий момент ГК «Золотой Терем» выпускает более 160 ассортиментных позиций и занимает 28% рынка сушеных морепродуктов в денежном выражении. Бренд-лидер Группы компаний - «Баренцев». По данным исследований независимых экспертов этот бренд занимает первую позицию на российском рынке по знанию торговой марки в секторе.

Справка о рынке сушеных морепродуктов

Рынок сушеных морепродуктов в настоящий момент является самым быстрорастущим сегментом рынка несладких снеков. Эта тенденция связана с рядом факторов, главный из которых - исторически сложившиеся традиции потребления сушеной рыбы в России, которые в современных условиях дали толчок к стремительному формированию нового рынка. Этому росту также способствовали и другие благоприятные факторы: рост пивного рынка на 31 % в стоимостном выражении в 2006-2007 годах, сокращение вылова речной рыбы, развитие

технологий переработки рыбы, рост доходов населения. В тоже время, рынок сухариков в 2007 году упал на 10%. В 2006 году рост доходов населения способствовал достаточно резкому переключению потребительских предпочтений с рынка сухариков на рынок сушеных морепродуктов. Поскольку рынок сушеных морепродуктов является более привлекательным для конечного потребителя, то с увеличением роста доходов населения тенденция к развитию этого рынка будет только укрепляться.

Информация о ГК «Золотой Терем»

«Золотой Терем» - это российская компания, созданная в 2002 году. Основная деятельность Группы Компаний «Золотой Терем» - производство и вывод на российский рынок инновационной линейки сушеных морепродуктов. По итогам 2007 года ГК «Золотой Терем» занимает 28% рынка сушеных морепродуктов (в денежном выражении), являясь лидером в пищевой отрасли на российском рынке. Мы работаем в соответствии с лучшими мировыми стандартами. В 2008 году мы стали единственным в отрасли обладателем международного сертификата контроля качества ISO 9001:2000. Группа владеет сбалансированным портфелем торговых марок на рынке сушеных морепродуктов. Бренд «Баренцев», принадлежащий компании, – лидер рынка сушеных морепродуктов.